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    煤港周评:港口库存升幅缩减 沿海运价跌势放缓
    浏览次数:20789次 发布时间:2014年06月02日 【关闭本页

    (5 月24 日-5 月30 日)  

           近期工业经济数据依旧不理想,4 月规模以上工业企业利润同比增长9.6% ,增速环比下滑1.1 个百分点。动力煤,东南沿海地区降水依旧偏丰 ,推升了水电发电量的同时 ,抑制了气温攀升而导致的空调负荷增长,导致电厂日耗低位震荡,此外电厂库存高企,本周沿海六大电厂库存持续处于 1400 万吨以上 ,日耗低位 ,港口及电厂库存高位,电厂采购需求低迷,基本维持 “以耗定购”策略 ;炼焦煤 ,钢厂原材料采购价仍在下调,港口焦煤缺乏增长点 ,依旧弱势稳定。总的来说 ,港口煤炭吞吐量下滑,调入虽仍高于吞吐量,但也略有下滑,北方港口煤炭库存增长幅度有所缩减 。南方港口方面,北方港口动力煤价格延续弱稳状态,沿海运输价格依旧下行,南方港口内贸煤到港成本继续下滑,同时用电需求增长依旧乏力 ,俗语中的“龙舟水”来势凶猛 ,水电蓄水状态良好,火电耗煤明显不足,港口煤炭需求依旧疲弱 ,受此影响 ,南方港口动力煤价格普遍下行。库存方面 ,需求低迷,华东及华南港口库存均处高位运行 ,但华东大部分港口库存处于高位回升状态,而华南部分港口由于前期库存过高,港口到船有所转移,导致港口库存高位有所下滑 。  

           未来一段时期,需求方面:本期宏观数据依旧不景气,随着宏观经济的持续低迷,市场对经济增长形势愈加担忧 ,但从政府领导人言论来看 ,经济增速还处于正常区间,受此影响 ,预计短期内经济 “微刺激”政策仍将延续,但难有大动作出现 。动力煤方面,近期对房地产等行业的政策支撑,以及政府铁路投资项目的升级等“微刺激”政策对提振工业用电需求的效应或逐渐体现,同时随着各地普遍的高温天气来袭,空调负荷持续回升是难以避免的事,受此影响,整体用电需求将处于上行通道,但 “微刺激”政策还难以促使工业用电明显回暖 ,同时从5 月上中旬发电量数据来看,发电需求依旧低迷,水电依旧大发,导致火电需求增速有所下滑,此外,从往年水电发电量数据来看 ,6 月正是水电发电量快速增长的时期 ,7、8 月才能达到峰值阶段,挤占火电需求空间将逐步加大,基于此 ,用电需求还难以明显回升,水电处于上行通道,而电厂库存高位,预计短期内电厂去库存压力较大 ,“以耗定购”策略或将延续。炼焦煤方面,市场缺乏强劲利好支撑,港口焦煤市场或将弱稳坚挺 ,下游采购需求还难以明显增长。供给方面:近期港口库存快速攀升 ,但港口煤市基本处于 “有价无市”状态,煤炭销售明显不景气 ,导致山西 、内蒙等地往港口发运煤炭量有所减少,而短期内港口煤炭市场销售情况难有好转,受此影响 ,山西 、内蒙等地往港口发运煤炭的节奏或将继续放慢,北方港口调入或将有所下滑。南方港口方面 ,近期南方港口内贸到港煤船数已呈下滑态势 ,而前期预定的外贸煤依旧陆续到港,但受需求不足及港口库存高位影响  ,预计短期内整体到港煤船数或将整体处于下行态势 ,调入压力有所缓解。总体来看,北方主要港口煤炭库存或延续回升态势,而南方港口库存或震荡下行。  

          【运价】下游市场需求依旧低迷,市场可拉运货源稀少,导致沿海煤炭运输市场依旧延续下行态势,但随着运价指数突破历史低位 ,航运企业经营压力明显加大,迫使部分运力退出市场  ,受此影响 ,本期,沿海煤炭运输市场运价虽仍延续跌势 ,但跌幅在继续收窄。本期,北方港口吞吐量低位略有下滑,港口锚地煤炭船舶数延续大幅减少趋势 。本期 ,秦皇岛港港口日均锚地煤炭船舶数为 52.7 艘,周环比减少9.6 艘。后期,东南沿海地区电厂 “以耗定购”策略仍将延续,煤炭需求虽仍将增长乏力 ,但随着高温天气的延续,电厂日耗将较前期有所增长,市场可拉货源或将有所增加,同时随着经营压力的增加 ,市场运力退出,现阶段运价已突破航运企业成本线 ,受此支撑,后期沿海煤炭运输市场运价或将逐渐企稳,不排除小幅反弹可能。截至2014 年 5 月 30 日 ,沿海煤炭运价指数继续下滑至 553.64 点 ,周 环比下滑27.61 点,下降4.75% ;其中,秦皇岛至广州运价为 31.7 元/吨,周环比下降 3.1%;秦皇岛至上海运价为 21.9 元/吨 ,周环比下降 5.6%。与去年同期相比,沿海煤炭运价综合指数扩大跌幅,同比下跌 83.78 点 ,下降13.1%,全部航线价格均有所回落,其中跌幅最大的为秦皇岛-宁波航线 (1.5-2 万DWT )运价,同比下滑17.7% ,跌幅最小的为秦皇岛-福州航线 (3-4 万DWT )运价,同比下滑9.1% 。

          【库存】截至 5 月 29 日,北方六港存煤 2528.5 万吨 ,环比上期增加 34.81万吨,增长 1.4%。秦皇岛港存煤 628 万吨,环比上周同期增加 45 万吨;京唐港煤炭库存 803 万吨,环比上期增加 27.3 万吨;广州港存煤 313.4 万吨 ,环比上期减少 11.9 万吨。其中 ,5 月23 日-5 月29 日 ,秦皇岛港港口日均铁路煤炭调入量为1 万吨 ,周环比增加 2.3 万吨 ,增长 3.4%,港口日均吞吐量小幅回落至 64.6 万吨,周环比减少 0.5 万吨,下滑 0.8% 。港口吞吐量仍明显低于调入量 ,港口库存继续回升。

    转自《每周煤炭经济第486期》

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